投資顧問

面議

學(xué)歷要求：不限
工作經(jīng)驗：不限
更新時間： 2026-04-11

招聘人數(shù)： 3
招聘對象：社會人才
工作地區(qū)：上海

張綺云 HR

崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)開發(fā)中高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)；2. 主要向目標(biāo)客戶群推介投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；3. 負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的客戶開發(fā)與維護(hù)。職位要求：1.金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，兩年以上金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗；2.熟悉金融業(yè)務(wù)，具有扎實的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識；4.品行端正，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；5.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮；加入恒昌上海環(huán)球港職場您將收獲：一、雄厚的平臺：恒昌是專注于中高端人群財富管理的第三方理財機(jī)構(gòu)，在產(chǎn)品采集、風(fēng)險控制、資產(chǎn)管理規(guī)模等方面均居全國領(lǐng)先地位。具有雄厚的高管股東背景，擁有遍布全國8000余人的專業(yè)理財團(tuán)隊。二、完善的福利待遇：五險一金+雙休(五天工作制)+國家法定節(jié)假日+年休假+有薪病假+生日福利+體檢+出國旅游+節(jié)日福利三、優(yōu)厚的薪資待遇：銷售體系：基本薪資 + 業(yè)績提成 + 管理津貼+銷售競賽獎勵；后臺體系：基本薪資+績效獎金+補(bǔ)貼（交通、餐補(bǔ)、通訊）四、強(qiáng)大的培訓(xùn)體系-擁有持續(xù)的學(xué)習(xí)能力：新員工入職培訓(xùn)+高端專業(yè)培訓(xùn)+跨區(qū)域管理學(xué)習(xí)+高端會議+海外金融考察+商學(xué)院研修。注：優(yōu)秀員工將有參加清華大學(xué)，蘇世民學(xué)院，國外院校獎勵游學(xué)機(jī)會五、明晰的晉升通道：（1）專注銷售：理財顧問-大客戶總監(jiān)-資深大客戶總監(jiān)（2）銷售管理：-團(tuán)隊經(jīng)理-營業(yè)部經(jīng)理-財富中心總經(jīng)理-城市經(jīng)理-大區(qū)總監(jiān)（3）后臺支持：助理-專員-主管-部門經(jīng)理-部門副總經(jīng)理-部門總經(jīng)理-總監(jiān)六、其他激勵政策：員工忠誠基金+股權(quán)激勵公司官網(wǎng)： http://www.credithc.com上海分公司地址：上海市環(huán)球港B座27層恒昌

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