客戶經(jīng)理

3-10K/月

學(xué)歷要求：大專及以上
工作經(jīng)驗(yàn)：不限
更新時(shí)間： 2026-04-13

招聘人數(shù)： 10
招聘對(duì)象：社會(huì)人才
工作地區(qū)：

祝龍香 HR

工作內(nèi)容：1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，提出投資策略建議；
4、及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告；
5、向客戶推介理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成有意的銷售業(yè)績；
6、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
職位要求：1、具備很強(qiáng)的市場營銷能力，擁有良好、穩(wěn)定的客戶資源；
2、熟悉金融市場，有較強(qiáng)的客戶開發(fā)能力和敏銳的市場觀察力，了解一般金融產(chǎn)品的市場推廣與營銷策略；
3、有過證券、保險(xiǎn)、銀行等領(lǐng)域產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，無經(jīng)驗(yàn)亦可培養(yǎng)；
4、良好的職業(yè)道德素養(yǎng)，平行端正，談吐大方，形象氣質(zhì)好，心理素質(zhì)佳，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力。
工作時(shí)間：早上8：3011:30 下午1:305:30
辦公地址：福田銀座
對(duì)義烏周邊比較熟悉，最好是義烏本地人

職位類別：證券/金融/投資

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